代账记账的客户来源及维护技巧有哪些？优质、劣质客户资源的甄别与不同客户的处理技巧有哪些？与客户约定的工作规矩有哪些？同时处理几家账务，如何统筹协调？结账时如何识别乱账？如何整理乱账？
一、代理记账介绍
总体介绍：代理记账业务范围、专业代理记账（设立条件及流程）、兼职代账（是否合法及财税依据）代账制度设计、岗位规范代账业务流程
二、代理记账客源的开拓
1.工商业务代理
2.业务工作中人脉资源的“滚雪球”式扩张
3.网上相关业务宣传
4.代理号、服务号等微信
5.税务人员、工商人员关系维护
三、日常工作处理
1.代理记账公司账套的建立
2.记账方法及凭证编制技巧
3.月末处理事项
4.纳税申报中常见问题及处理
5.代理记账常用的Excel表格及应用技巧
6.代理记账相关辅助业务处理
四、代理记账优质客户与劣质客户的识别
1.优质客户的标准
2.劣质客户的甄别
3.不同客户的处理技巧
如何了解客户，客户问题及潜在风险的发现与处理；客户分类及处理原则。
4.同时处理几家账务，如何统筹协调？
五、如何与客户订立工作规矩
1.确定凭证的传递时间、规定每个月20－30日之间要取得原始凭证。
2.税务相关业务要由客户自己处理。如何有技巧地告知客户？
3.要求客户设置专职协调人员，以便工作联系。
4.要在凭证传递之前由协调人员整理资料。
5.要求委托方登记相关凭证信息，包括类型、业务属性、单据张数。
